NOS SERVICES
Que pouvons-nous faire pour vous ?
STRUCTURATION DE PATRIMOINE
Analyse et représentation de la structure du patrimoine et de la situation actuelle.
Optimisation structurelle et identifications d'éventuelles problématiques
Réseau d'experts à disposition et mise en relation avec des spécialistes selon vos besoins spécifiques
Un suivi sur mesure et accompagnement continu pour adapter votre structure à l'évolution de votre situation
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ANALYSE DE PORTEFEUILLE
Analyse et examen de vos investissements existants et de leur performance par le biais de partenaires agréés FINMA
Evaluation des frais par une analyse transparente des coûts et des charges qui impactent votre rendement
Examen de solutions basées sur vos objectifs et votre profil de risque
Mise en relation avec des gestionnaires FINMA ou banques alignés avec vos ambitions financières
ACCOMPAGNEMENT PERSONALISÉ
Coaching financier et développement de compétences et de connaissances pour une meilleure compréhension de votre patrimoine.
Suivi d'implémentation et assistance selon vos besoins lors de la mise en oeuvre des stratégies discutées.
Accompagnement régulier s'agissant des relations bancaires, dans le but
notamment d'obtenir des prestations qui correspondent à vos besoins et
d'assister dans les éventuelles démarches à entreprendre.
TRANSACTION IMMOBILIÈRE
Aide à l'acquisition et à la vente de biens d'investissement (hors résidenceprincipale)
Aide et optimisation pour les renouvellements hypothécaires